Somos asesores financieros

Ni somos un banco ni somos una gestora de productos de inversión. LE ASESORAMOS y  NO TOCAMOS SU DINERO.

Asesoramiento Personalizado y Continuado

Cada recomendación se adapta a las circunstancias personales de cada inversor y a la coyuntura de los mercados financieros.   SI ALGO CAMBIA,  COMO ASESORES, RÁPIDAMENTE  NOS PONEMOS EN CONTACTO CON VD.   SOMOS  LOS SHERPAS DE LA INVERSIÓN -.

Orientados al inversor

Los clientes son los verdaderos "protagonistas" de nuestros servicios y de nuestra forma de ser y trabajar. Es el centro sobre el que gira nuestro trabajo del día a día. HAY UNA COMPLETA ALINEACIÓN  DE INTERESES CON LOS DE NUESTROS ASESORADOS.

Especialización

Más de 20 años diseñando carteras personalizadas de fondos de inversión y planes de pensiones. Más de 20 años trabajando con humildad, transparencia y constancia con un único fin: ayudar a nuestros asesorados a cumplir sus sueños.

Objetividad, ahorro de costes y transparencia

La selección de fondos de inversion, dentro del proceso llevado a cabo por la entidad de la que somos agentes,  se efectúa en base a un riguroso y objetivo análisis cualitativo y cuantitativo seleccionando aquellos más idóneos para Vd. Además, Gracias a esa selección y a la tecnología utilizada en todo el proceso de asesoramiento financiero, EL COSTE DE ÉSTE ES MUY COMPETITIVO.  

NO TENEMOS PRODUCTO PROPIO

Para el desarrollo de nuestra actividad de asesoramiento, nos basamos en los  fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones disponibles en Caser Valores e Inversiones A.V., S.A., a través de los cuales los clientes asesorados pueden acceder a más de 9.000 instituciones de inversión colectiva, nacionales e internacionales, de las principales gestoras del mundo. 

Empresa enfocada a mejorar la educación y cultura financiera de los inversores

Gracias a nuestra labor de formación en medios de comunicación, seminarios, cursos,...tratamos de mejorar la cultura financiera de los ahorradores con el fin de convertir los muros de confusión, miedos o incomunicación en peldaños que permitan a los inversores  alcanzar sus metas y objetivos.

Prioridad proteger el capital de nuestros asesorados

Queremos ser  el  "médico de cabecera" de sus ahorros ayudándole no sólo a decidir dónde invertir, sino también dónde no hacerlo para evitar graves peligros para su patrimonio financiero. En este sentido, y a través del servicio de asesoramiento continuado, con el fin de evitar pérdidas irrecuperables de sus ahorros, si fuera preciso,  le avisaríamos cuándo aplicar un   "stop loss" sobre su cartera.   

Principio éticos y socialmente responsables forman parte de nuestra filosofía

Todo el proceso de análisis de productos de inversión, como nuestra labor de asesoramiento  financiero, se poya en los pilares de la inversión ética y socialmente responsable. Nuestros socios son miembros de EFPA y están certificados como EFPA ESG ADVIROR.