Somos una empresa de asesoramiento financiero especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´s o fondos cotizados y en la ayuda a planificar la jubilación de nuestros asesorados.
Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, para el ejercicio de su actividad de asesoramiento financiero, actúa en todo momento en condición de agente de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. (encontrándose, en este sentido, inscrita en el pertinente registro de agentes en CNMV). ACCESO AL REGISTRO EN CNMV.
Centrados en la planificación financiero-fiscal del ahorro de nuestros asesorados, y a lo largo de todo su “ciclo vital”, como asesores y agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. prestamos un servicio de Asesoramiento Profesional, Personalizado y Continuado.
“No contamos con producto propio ni manejamos el dinero de nuestros asesorados. Además, para el desarrollo de nuestra actividad empresarial, nos basamos en los fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones disponibles en Caser Valores e Inversiones A.V., S.A., a través de los cuales los clientes asesorados pueden acceder a más de 9.000 instituciones de inversión colectiva, nacionales e internacionales, de las principales gestoras del mundo.
Asimismo, las carteras de productos de inversión recomendadas se ajustarán, en todo momento, al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los ahorradores e inversores asesorados, y con un enfoque que trata no sólo de optimizar la inversión realizada sino, también, de lograr un ahorro de gastos y costes operativos de los mismos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas de las que dispone Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. , y que pone a disposición de sus agentes y asesorados.
Como Agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. somos una empresa especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´ y en la ayuda a la planificación de cara a la jubilación de nuestros asesorados
DISEÑAMOS CARTERAS PERSONALIZADAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
AYUDAMOS A PLANIFICAR FINANCIERAMENTE SU JUBILACIÓN
“El equilibrio es la consideración más importante de la posición de en guardia” Bruce Lee
Este mes de Abril, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, analizamos un fondo de inversión mixto de la gestora española Dunas y que forma parte de su gama "Valor" cuya metodología se basa en 4 componentes:
Como ya venimos insistiendo con las ideas mensuales...éstas no se tratan ni de una recomendación de compra o de venta ni de una idea comercial, sino que son una alternativa de inversión que siempre recomendamos valorar, de la mano de un asesor financiero, en función del perfil de cada uno. Recordando, además, que los resultados pasados nunca aseguran los futuros.
"Que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus temores!"
En el consultorio de fondos de inversión en Capital Radio del pasado lunes 12 de abril, nuestro socio José María Luna daba varios consejos para el actualescenario económico, sanitario y financiero:
- Actuar con serenidad.....
- Disfrutar de lo que se está logrando con las carteras de fondos...si se está bien asesorado.
- Ser moderados en nuestras decisiones de inversión...y prudentes, muy prudentes en la renta fija.
-Ser selectivos y apoyarse en la gestión activa.
Además, y como idea de la semana, señaló un fondo para invertir en bolsa de Reino Unido.
"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños".
En el último consultorio de fondos de inversión en Capital Radio nuestro socio José María Luna, además de tratar de resolver las dudas de los oyentes, ha señalado una idea de inversión a valorar con un buen asesor financiero y que consiste en la idea de que, através de la inversión con criterios ESG y mediante el activismo accionarial, se puede cambiar la mentalidad de muchas empresas poniendo la sotenibilidad como eje de su día a día.
Por último, Luna volvió a insistir en la necesidad de no contar sólo con fondos de inversión válidos en el pasado año. Sigue siendo momento de sacar de nuestro "armario" ideas de inversión pensandpo en la primavera y en el verano.....La rotación sectorial y de estilos continúa y mucha gente persiste en perdérsela.
"La agricultura es el arte de saber esperar".
A lo largo de nuestras vidas puede que más de una vez necesitemos un médico, o a un abogado, o un arquitecto,o un costructor o, incluso, a un economista....Pero lo que es seguro que necesitaremos cada día, y al menos tres veces por jornada, es a un agricultor ....Sin ellos, sin agricultores y ganaderos, no podríamos vivir.
Hoy, en el consultorio de fondos de inversión en Capita Radio nuestro socio, José María Luna, he querido hacer un pequeño homenaje a tantas personas que cada día,con su trabajo e ilusión, hacen posible que los demás podamos alimentarnos....De ahí la idea de la semana.
Pero también ha vuelto a recordar la importancia de planificar, correctamente, nuestras inversiones en momentos de elevada volatilidad y alta dispersión de comportamientos de unos sectores, compañías o países frente a otros: es importante no sólo tener la vista larga puesta en temáticas de tecnología, ecología, ect...sino seguir sembrando en aquellas otras ideas que aprovechen la reapertura de la actividad económica a nivel mundial.