DISEÑAMOS CARTERAS PERSONALIZADAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Dentro de nuestra actividad, como agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A., diseñamos para Vd. una cartera de fondos de inversión totalmente a la medida de su perfil de inversión y de la situación de los mercados financieros. Por supuesto, si Vd. ya tiene fondos en cartera, revisaremos los mismos para evaluar si son o no idóneos para Vd.
Tutelamos, constantemente, la evolución de su cartera de fondos, avisándole de todos los cambios que debe realizar cuando las circunstancias del mercado – o de los propios fondos – así lo aconsejen. Es lo que denominamos Servicio de Seguimiento, incluido en este servicio de asesoramiento personalizado, y que se instrumentaliza a través de:
- Notas de Análisis, Audios de mercado o videos que denominamos "El Faro de la Inversión", y en los que no sólo explicamos la coyuntura económica y financiera de cada momento sino que señalamos cuál es la hoja de ruta que aconsejamos seguir, dentro de la estrategia y táctica de la inversión propuesta.
- Reuniones personalizadas bien de forma presencial u "on line" y con nuestros socios directivos: José María Luna y Juan Luis Sevilla.
- Contacto telefónico permanente con sus asesores financieros.
- Encuentros, seminarios, "Master Class" o jornadas que, con un enfoque principalmente formativo, tratan de explicar cómo vemos la situación económica y financiera en cada instante y, en base a ésta, señalamos las ideas de inversión que mejor se adaptan a dicha coyuntura. Asimismo, aprovechamos estos eventos para responder todas aquellas dudas que pudieran tener nuestros asesorados.
Por otro lado, y si lo desea, le ofrecemos toda la información necesaria, en nuestra condición de agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A., para que pueda adquirir los fondos recomendados en cada momento sin ningún tipo de coste adicional.
AYUDAMOS A PLANIFICAR FINANCIERAMENTE SU JUBILACIÓN
“Me preocupa el futuro, es donde voy a pasar el resto de mi vida”. Woody Allen.
Como Agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A., y a través del servicio de asesoramiento financiero, pretendemos ayudar a los inversores, a planificar sus ahorros con el fin de que, al llegar los asesorados a su “edad de oro”, puedan disfrutarla con tranquilidad y estabilidad financiera. Para ello, y a través de este servicio, ayudamos a:
1.- Planificar siempre las necesidades de liquidez, de nuestros asesorados, en el corto y medio plazo, así como las necesidades que pudieran surgirles a largo plazo y, muy especialmente, cuando llegue el momento de su jubilación.
2.- Desestacionalizar la inversión de sus ahorros enfocados a la jubilación. No creemos que el mejor momento para realizar una inversión enfocada a nuestra "edad de oro" deba coincidir con la campaña comercial que lleve a cabo una entidad financiera, o que se haga sólo por motivos fiscales y, en consecuencia, haciendo coincidir dicha aportación justo en el instante en que hacemos nuestra Declaración de la Renta, o días antes de que acabe cada año natural.
3.- A no dejarse aturdir por las campañas comerciales agresivas de determinadas entidades financieras. En la mayoría de casos, los intereses de estas entidades no son los suyos.
4.- A que los planes de pensiones que formen parte de su patrimonio se adecúen a su perfil de inversión, a su situación laboral, patrimonial y fiscal, y a tener siempre en cuenta las expectativas de evolución a medio/largo plazo de los mercados financieros.
Señalaba el gran escritor Miguel Delibes: “De joven soñó con la jubilación y ahora, de jubilado, soñaba con la juventud”. De todo ahorrador depende disfrutar de una segunda juventud. Pero para ello, es preciso efectuar una buena planificación financiera. Y con este objetivo, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, se pone a su disposición.
