Luna Sevilla
Asesoramiento Financiero
"Si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos"
Proverbio chino
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¿Quienes somos?
Somos una empresa de asesoramiento financiero en Madrid especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´s o fondos cotizados y en la ayuda a planificar la jubilación de nuestros asesorados.
Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, para el ejercicio de su actividad de asesoramiento financiero, actúa en todo momento en condición de agente de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. (encontrándose, en este sentido, inscrita en el pertinente registro de agentes en CNMV). Acceso al registro en CNMV.
Centrados en la planificación financiero-fiscal del ahorro de nuestros asesorados, y a lo largo de todo su “ciclo vital”, como asesores y agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. prestamos un servicio de Asesoramiento Profesional, Personalizado y Continuado.
“No contamos con producto propio ni manejamos el dinero de nuestros asesorados.
Además, para el desarrollo de nuestra actividad empresarial, nos basamos en los fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones disponibles en Caser Valores e Inversiones A.V., S.A., a través de los cuales los clientes asesorados pueden acceder a más de 9.000 instituciones de inversión colectiva, nacionales e internacionales, de las principales gestoras del mundo.
Asimismo, las carteras de productos de inversión recomendadas se ajustarán, en todo momento, al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los ahorradores e inversores asesorados, y con un enfoque que trata no sólo de optimizar la inversión realizada sino, también, de lograr un ahorro de gastos y costes operativos de los mismos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas de las que dispone Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. , y que pone a disposición de sus agentes y asesorados.
Valores que nos definen
Somos Asesores Financieros
Asesoramiento Personalizado y Continuado
Orientados al inversor
Especialización
Objetividad, ahorro de costes y transparencia
No tenemos producto propio
Empresa enfocada a mejorar la educación y cultura financiera de los inversores
Prioridad proteger el capital de nuestros asesorados
Principio éticos y socialmente responsables forman parte de nuestra filosofía
Diseñamos carteras personalizadas de fondos de inversión
Ayudamos a planificar financieramente su jubilación
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